Представляем информационный обзор по теме «Зерновая сделка» эксперта-тюрколога, военного аналитика, председателя региональной общественной организации «Легендарный Севастополь» капитана 2 ранга в отставке Александра Данченко (Севастополь). Мониторинг подготовлен на основе открытых источников.

- Срыв сделок по зерну и газу сулит Европе катастрофу, написал 31 июля британский сайт новостей и мнений UnHerd. Автор статьи Томас Фази (Thomas Fazi) задается вопросом: разве стоит удивляться, что зерновая сделка, которая в полной мере была жестом доброй воли Москвы, провалилась? По его мнению, расплачиваться за это предстоит в том числе и странам Запада.

На фоне бессчетных репортажей о контрнаступлении ВСУ зачастую недооцениваются глобальные экономические последствия украинского конфликта. Россия – ведущий мировой экспортер газа и до начала боевых действий обеспечивала порядка 50% потребности ЕС. Украина же – крупный экспортер зерна, как и сама Россия. Полная остановка любого из этих каналов приведет к катастрофе.

В прошлом году этого удалось избежать во многом благодаря двум важным соглашениям, достигнутым в самом начале конфликта: Черноморской зерновой инициативе, по которой Россия позволила Украине продолжить продовольственный экспорт через Черное море, которое контролирует Москва, и сделке, по которой российский газ продолжил поступать в Европу через Украину. Но первое соглашение только что было приостановлено, а срок действия второго скоро истечет. И, похоже, что реальная цена конфликта скоро сильно возрастет.

Когда в июле прошлого года была заключена зерновая сделка, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ее "маяком надежды" – и небезосновательно. Это соглашение стало выдающимся достижением и крупной (пусть и редкой) победой международной дипломатии. Она не только значительно снизила цены на зерно и предотвратила обвал украинского экспорта (который сократился всего лишь на 30%), но и предотвратила глобальную гуманитарную катастрофу. За прошлый год из трех украинских портов (Одессы, Черноморска и Южного) вышло свыше тысячи судов (с почти 33 миллионами метрических тонн зерна и других продуктов питания на борту).

Однако 17 июля Путин приостановил участие России в сделке. Этот шаг не стал неожиданностью. С усилением западных санкций напряжение вокруг сделки усугублялось: по словам Кремля, Запад не выполнял свою часть сделки и мешал России нарастить собственный экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Для этого Россия требовала повторно подключить Россельхозбанк к международной платежной системе SWIFT и разблокировать активы и счета российских компаний, занятых экспортом продуктов питания и удобрений.

Но важнейшим требованием было возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса из города в Поволжье в целый ряд черноморских портов Украины – по нему до конфликта ежегодно шло на экспорт 2,5 миллиона тонн аммиака. В рамках переговоров по Черноморской зерновой инициативе Киев и Москва договорились о безопасном транзите аммиака, но трубопровод Украина так и не открыла. В сентябре прошлого года ООН призвала Украину возобновить поставки ввиду решающей роли аммиачных удобрений в глобальном сельском хозяйстве, но безрезультатно.

В прошлом месяце Россия еще раз потребовала запустить трубопровод в качестве условия для возобновления Черноморской зерновой инициативы. Однако буквально через несколько дней на его трассе на территории Украины прогремел взрыв – по версии России, это дело рук украинских диверсантов в попытке сорвать зерновую сделку. Однако губернатор Харьковской области утверждает, что трубопровод повредили российские обстрелы. Как бы то ни было, это во многом предрешило дальнейшую судьбу сделки: когда через месяц пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "черноморские соглашения больше не действуют", мало, кто удивился. Показательно, что о решении было объявлено всего через несколько часов после удара Украины по Крымскому мосту, хотя Москва и опровергла какую бы то ни было связь между этими двумя событиями.

Как и ожидалось, Запад решение России выйти из сделки раскритиковал. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сожалеют о том, что Россия "продолжает продовольственный шантаж", а глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Путин "морит мир голодом". Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал это "не чем иным, как актом экономической агрессии против государств Глобального Юга", которые больше всего зависят от украинского зерна, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решение России красноречиво доказало, "кто беднейшим странам друг, а кто враг".

Однако за столь резкой риторикой вырисовывается картина менее однозначная. Как сообщил Оксфордский комитет помощи голодающим со ссылкой на Объединенный координационный центр ООН, менее 3% зерна по сделке досталось беднейшим странам мира, включая Эфиопию, Судан, Сомали, Афганистан и Йемен. Напротив, около 80% зерна попало в более богатые страны – причем, в основном в страны ЕС и Китай. Сам Путин в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что "основная цель сделки – поставка зерна в нуждающиеся страны, в том числе на африканском континенте, – не реализована".

Однако, несмотря на заявления Путина о проблемах с экспортом, в прошлом году Россия вышла на рекордные поставки пшеницы, поэтому очевидно, что решение обусловлено скорее обострением отношений между Западом и Россией, чем экономическими проблемами. Столь же справедливо предположить, что решение Путина бесплатно снабжать зерном шесть африканских стран с прочными связями с Москвой продиктовано скорее укреплением глобальных альянсов, чем реальными гуманитарными проблемами. Но поскольку конца конфликту не видно, а стороны решаются на все более дерзкие шаги, балансируя на грани большой войны, разве стоит удивляться, что сделка, бывшая всецело плодом доброй воли Москвы, провалилась?

И расплачиваться за это предстоит в том числе странам Запада. Теперь, когда Черноморская зерновая инициатива больше не действует, еще больше украинского зерна будет перевозиться через Европу по суше по так называемым "маршрутам солидарности" под эгидой ЕС. Однако проблемы возникли и до краха сделки: увиливающие от налогов подставные фирмы запрудили дешевым украинским зерном местные рынки, подорвали цены на местную продукцию и разозлили фермеров. В ответ в апреле правительства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ввели односторонние запреты на украинское зерно до тех пор, пока не будет согласована сделка с ЕС, чтобы облегчить давление на местные рынки. Хотя транзит украинских товаров на рынки стран за пределами ЕС они при этом разрешили, с приостановкой Черноморской зерновой инициативы ситуация наверняка усугубится.

На сегодняшний день будущее сделки остается неясным. Путин намекнул на возможность возобновления, заявив, что Россия готова на это пойти, как только требования Москвы будут исполнены. Однако одно то, что Россия предприняла ряд атак на ключевую инфраструктуру для экспорта зерна в Одесской области, говорит о том, что возобновление сделки в ближайшее время маловероятно.

Похоже, что аналогичная история с препонами разыгрывается и с экспортом российского газа. Несмотря на конфликт, российский газ продолжает поступать через Украину в Европу. Это смягчает удар от планов ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей, а Украине приносит столь необходимые транзитные доходы. Однако в недавнем интервью Financial Times министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев едва ли продлит сделку по транзиту газа в 2024 году, когда истечет нынешний контракт с "Газпромом".

На практике это будет означать закрытие одной из последних артерий для российского газа в Европу и серьезно ослабит многие энергозависимые страны ЕС. Недавний июньский анализ Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета предполагает, что поставки в страны ЕС "могут упасть до 10–16 миллиардов кубометров (от 45 до 73% от текущего уровня)". Эта политика сулит Европе дефицит, восполнить который за счет сжиженного природного газа (будь то из США или из Катара) на данном этапе не удастся.

Более того, учитывая ограниченность мировых газовых рынков, потеря даже небольшой части поставок приведет к скачку цен по всему континенту. В Германии, например, министр экономики намекнул, что стране придется значительно урезать свою промышленность, если газовое соглашение не будет продлено в конце года. Поскольку Германия – да и вся Европа, если разобраться, – уже столкнулась с ползучей деиндустриализацией, последствия могут оказаться поистине разрушительными.

Это особенно тревожно, если учесть, что этой зимой Европу ждет дефицит природного газа минимум в 60 миллиардов кубометров – если, конечно, она не выдастся столь же теплой, что в прошлом году. Иными словами, не исключено, что надвигается новый газовый кризис – быть может, даже острее прошлогоднего. Конфликт на Украине затягивается, и даже те немногие из принятых ранее мер предосторожности перестают работать. Последствия конфликта могла бы смягчить дипломатия, но без нее они лишь усугубляются.

Томас Фази – обозреватель и переводчик. Его последняя книга, написанная в соавторстве с Тоби Грином, называется "Ковидный консенсус"

https://unherd.com/2023/07/the-ukraine-war-is-about-to-get-worse/

- Отказ российской стороны от черноморской инициативы неблагоприятно сказался на турецкой экономике. Если раньше страна по сути представляла собой большой зерновой хаб, то после решения Москвы утратила эту позицию. Сразу после отказа России продлевать срок действия договоренности турецкая лира сильно упала, а экономика Турции столкнулась с серьезными испытаниями.

Некоторое время Анкара просила Владимира Путина изменить решение. В СМИ даже стали появляться "сливы" от турок, будто бы российский президент и правда согласился продлить зерновую сделку. Но позже в Кремле всё опровергали, сделав на саммите Россия – Африка предложение, которое в перспективе поможет бедным странам справиться с нехваткой продовольствия.

Турция, в свою очередь, решила жестко ответить России на прекращение зерновой сделки. Как стало известно ранее, страна резко сократила объемы импорта российской продукции почти вполовину, хотя в предыдущие периоды он только нарастал. Во многом аналитики связывают это с сокращением поставок российского минерального топлива на 20%, хотя некоторые эксперты объясняют всё в том числе политическими причинами.

"Конечно же, сказывается ситуация с зерновой сделкой и сокращением этого вида экспорта", – утверждает экономист Никита Масленников. С экономической точки зрения на объемы товарооборота повлияла и позиция турецкой лиры на международном рынке, указал эксперт. За июнь этого года поставки российской продукции в Турцию упали до минимального месячного уровня с конца "досанкционного" 2021 года. Какое будущее ждет торговые отношения стран в ближайшем периоде, если не будет решен зерновой вопрос, неизвестно.

https://utro.ru/news/economics/2023/08/01/1531741.shtml

- Россия вернется к исполнению зерновой сделки, как только будут выполнены все поставленные ею условия, заявил 2 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», – ответил Песков на вопрос о том, готова ли Россия вернуться к переговорам о возобновлении действия соглашения. После прекращения действия сделки Минобороны России заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское минобороны также заявило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Позднее российский МИД уточнил, что корабли при необходимости будут досматривать, прежде чем принимать какие-либо меры.

- 2 августа состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны продолжили диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества, говорится в сообщении. «В частности, Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия „пакетных“ соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части „зерновой сделки“ её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», – указали в Кремле.

Подчёркивается, «что с учётом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведётся проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе». Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. «Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами», – сообщает пресс-служба президента РФ.

Отмечается, что «при обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли». «С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое», – добавили в Кремле.

Реджеп Эрдоган высказал также признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — сообщает Кремль.

- Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени — отказа продолжать участие в т.н. зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки.

Выход России из зерновой сделки стал одной из главных тем прошедшего на минувшей неделе саммита Россия – Африка. Сразу несколько африканских лидеров попросили Москву возобновить участие в этом соглашении. В частности, глава МИД Гвинеи попросил «проявить великодушие в попытке рассмотреть другие уступки, на которые можно пойти, чтобы эта локальная проблема не затронула весь мир».

Однако причины, заставившие Россию принять такое решение, никуда не исчезли. «С учетом того, что ни одно из обещаний, которое было дано нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, мы многократно продляли наше участие в так называемой зерновой сделке, в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, но в очередной раз мы сказали «нет». Теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку», – сказал по этому поводу Владимир Путин.

В чем выигрыш для России

Вместе с тем сам факт выхода России из сделки уже улучшил положение российских аграриев и государства. «Вот по-честному сказать, мы, когда объявили о том, что мы выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли — чуть-чуть. Значит, наши компании больше получат. А значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами, поставив определенные объемы продовольствия бесплатно», – заявил Путин в субботу в Санкт-Петербурге. Если прогноз МВФ о 15-процентном повышении цены на пшеницу сбудется, российский агросектор дополнительно заработает на этом 1,8 млрд долларов.

Но механизм выигрыша сложнее. Из-за созданных Западом препятствий у российских трейдеров возникают проблемы с физическим вывозом зерна на экспорт. В результате оказываются переполнены зернохранилища и элеваторы. Если элеваторы переполнены прошлогодним зерном, а вскоре начнется уборка нового урожая – дефицит мощностей для хранения зерна будет только нарастать. А это приведет к падению внутренних цен на пшеницу и будет побуждать хозяйства уменьшить посевные площади (все равно зерно будущего урожая будет негде хранить).

Российские сельхозпроизводители столкнулись с проблемами при экспорте зерна из-за отказа крупных мировых логистических компаний работать с Россией, запрета российским судам заходить в европейские порты и отказа страховых компаний страховать суда, заходящие в российские порты. Обходные пути были, так или иначе, найдены, но транспортировка зерна стала обходиться дороже. По разным оценкам дополнительные издержки российских экспортеров зерна в 2022/23 году могли составить от 1 до 1,5 млрд долларов. Поскольку зерновая сделка не решила ни одной из проблем России, ее сохранение не имело для нее никакого экономического смысла.

Исчезновение с мирового рынка украинского зерна освобождает нишу для зерна российского. Необходимости решения проблем с логистикой и получением оплаты за зерно это не отменяет. Но небольшой дефицит пшеницы – хороший стимул искать пути их преодоления. Сохранение на высоком уровне хлебного экспорта поднимет внутренние закупочные цены, увеличит поступления валюты от хлебного экспорта и налогов от всех участников цепочки, начиная от зернового хозяйства и кончая элеваторами, железными дорогами, портовыми терминалами и т.д. Увеличится положительный внешнеторговый баланс.

Кто проиграл?

В числе главных проигравших от прекращения зерновой сделки – Украина. Она лишается части своих экспортных доходов, а также налогов с агропредприятий, выращивающих зерно. Оказываются в пролете и западные сельскохозяйственные концерны. Почти половина всех сельхозугодий Украины (16,7 млн гектаров) принадлежит трем крупнейшим игрокам на мировом рынке продовольствия – Cargill, Dupont и Monsanto. Скорее всего, это именно они пролоббировали участие ООН в заключении зерновой сделки.

Это по большей части их зерно в 2022 году хранилось на Украине на элеваторах и находилось в готовности к погрузке на портовых терминалах. Если бы им не предоставили для вывоза безопасный морской коридор, их зерно застряло бы там надолго, замораживая оборотные средства. Если бы зерновая сделка не была заключена, международным концернам пришлось бы вывозить зерно сухопутными маршрутами (что дороже), и вряд ли удалось бы вывезти все собранное зерно. Ну и им было бы проблематично своевременно воспользоваться к своей пользе колебаниями биржевых котировок разных видов зерна. Поэтому остановка экспорта по Черному морю для них теперь серьезный убыток.

Африке ни жарко, ни холодно

Аргумент о том, что украинское зерно должно помочь в борьбе с голодом в беднейших странах — пустой пропагандистский прием. «Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.

Но за все время работы сделки в беднейшие страны поступало не более 3 процентов вывозившегося с Украины зерна (т.е. менее миллиона тонн). БОльшая часть украинского зерна поступила в страны Западной Европы. Это было преимущественно кормовое зерно, и его поступление на рынок снизило цены на корма для животноводческого и птицеводческого секторов европейского сельского хозяйства.

Украинское зерно пришлось для Европы как нельзя кстати в период бурного роста цен на электроэнергию и отопление, скомпенсировав отчасти для европейских производителей рост соответствующих затрат. Таким образом, украинское зерно накормило не голодающих африканцев, а европейских свиней, коров и куриц. Но беднейшие страны Африки не являются покупателями европейского мяса.

Для выпечки хлеба (или лепешек), являющихся основным продуктом питания бедняков, нужны не украинская кукуруза и ячмень (составляющие львиную долю вывозимого из Украины зерна), а пшеница, по экспорту которой Россия опережает Украину как минимум в 3–3,5 раза. Вопрос в том, как российское зерно может попасть в Африку. Но об этом Владимир Путин и разговаривал с африканскими лидерами в ходе саммита Россия–Африка, обсуждая доступ российских судов к портовым сооружениям и внутреннюю логистику перемещения грузов по африканскому континенту.

Грозит ли голод всему миру?

Как отразится на продовольственной безопасности мира сокращение украинского экспорта? Тут стоит помнить, что международная торговля зерном деле затрагивает лишь небольшую часть собранного в странах мира урожая. В завершающем сезоне 2022/23 гг. она составила 858,6 млн тонн зерна или 30,8% от урожая, достигшего 2 788,7 млн тонн. Остальные 70% приходятся на внутренние рынки стран, многие из которых имеют собственную систему ценообразования, мало зависящую от биржевых котировок. Есть государства, где цена на хлеб дотируется бюджетом или сдерживается с помощью других механизмов. Поэтому цены на биржевые фьючерсы не определяют напрямую общий уровень цен на продовольствие в беднейших странах (хотя и сказываются на этих ценах).

Действительно ли миру угрожает дефицит зерновых? Ничего подобного. Прогноз на сезон 2023/24 гг., обнародованный Всемирной продовольственной организацией (ФАО) 7 июля, говорит о росте мирового урожая на 5,9 млн тонн (при сокращении торговли на 19,5 млн тонн). Российский экспорт пшеницы в 2022/23 году оценивается в 43,5 млн тонн (что составляет 21,5% от общего объема мирового рынка), а всего Россия экспортирует около 60 млн тонн зерновых. Предварительные прогнозы на наступающий сезон 2023/24 гг. обещают снижение на 4% российского урожая. Но даже если это уменьшение российского экспорта произойдет, оно, как ожидает ФАО, будет с избытком скомпенсировано ростом экспорта пшеницы из Канады, где ожидается хороший урожай.

Коммерчески оправданная благотворительность

Обещание от имени России безвозмездных поставок зерна беднейшим африканским странам – это не только благотворительность, призванная компенсировать возможный рост цен на продовольственное зерно. Эти поставки – это еще и помощь отечественным аграриям. Госзакупка и доставка зерна странам, страдающим от голода будет осуществляться за счет бюджета. И это поможет российским сельхозпроизводителям сбыть зерно, которое становится негде хранить.

Но с африканскими странами обсуждали и коммерческие поставки. Во время Российско-Африканского саммита было уделено много внимания развитию двухсторонних экономических связей. Сложные схемы, по которым одни российские компании помогают африканской стране строить инфраструктурные объекты, ввозить в страну бензин и дизельное топливо, зерно и удобрения, а другие российские компании получают доступ к разработке месторождений или подключаются к участию в перспективных совместных проектах, позволят отчасти решить проблему расширения российского зернового экспорта в Африку.

https://www.discred.ru/2023/07/31/kak-rossiya-obygrala-zapad-uhodom-iz-zernovoj-sdelki/

- Ночная атака российских ударных беспилотников на украинскую портовую и топливную инфраструктуру в Одесской области получила большой медийный резонанс. Несмотря на традиционные утверждения пропаганды о том, что «все сбито», некоторые украинские СМИ уже констатировали, что в Измаиле были повреждены здания морского вокзала и Дунайского пароходства. Через некоторое время информацию подтвердило Оперативное командование «Юг» ВСУ. Там заявили, что существенные разрушения получили многоэтажные административные здания.

После того как глава областной Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил о пожарах в результате российской атаки на объекты портовой инфраструктуры, в соцсетях и пабликах стали множиться сообщения о горящем нефтехранилище в Измаиле. Вскоре к общему негативному хору присоединилось агентство Reuters, которое сообщило о «серьезном» ущербе, нанесенном беспилотниками порту Измаил.

Издание отмечает, что сложившаяся ситуация означает фактическую блокаду украинских черноморских портов. И теперь основной альтернативой для экспорта украинского зерна стала река Дунай. Об этом же накануне сообщало и агентство Forbes. По его данным, три иностранных судна впервые после выхода России из зерновой сделки прибыли в один из украинских портов на Дунае. Уточняется, что греческое и израильское суда прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции. Отмена зерновой сделки ставит под сомнение статус Украины как одного из мировых поставщиков зерновых.

https://eadaily.com/ru/news/2023/08/02/chernomorskie-porty-ukrainy-okazalis-v-blokade-iz-za-rossiyskih-udarov-reuters